Plan de Mejora para la Eficiencia en Stonecrest Partners
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2024-09-13
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Universidad Santo Tomás
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Resumen
La propuesta central de este plan de mejora es la creación de una "Master List", una base
de datos en Excel que recopile la información personal y los productos financieros de los clientes
en un solo lugar. Esta iniciativa surge como respuesta a una debilidad identificada en la matriz
DOFA: la falta de una base de datos centralizada que permita un seguimiento eficaz de los
clientes y sus productos financieros. El plan en sí aborda esta problemática mediante el
desarrollo de una herramienta simple, pero segura y eficiente, que facilitará la gestión diaria de
los brokers y mejorará la eficiencia en la comunicación con los clientes.
A lo largo del proceso de implementación, el estudiante se enfrentó a diversos desafíos,
como la falta de familiaridad con el sector de inversiones y la complejidad de los productos
financieros. Sin embargo, gracias al apoyo de los brokers y su propia dedicación, logró superar
estos obstáculos y completar con éxito el desarrollo de la "Master List", así como otras tareas
clave en la firma.
El plan de mejora concluye destacando la importancia de esta herramienta para ahorrar
tiempo en la gestión de clientes, lo que, en el mundo de las inversiones, se traduce directamente
en un mayor rendimiento y eficiencia. A pesar de las limitaciones propias al proceso manual de
actualización de la base de datos, la "Master List" representa un avance significativo para la
práctica profesional en Stonecrest Partners.
Abstract
Idioma
spa
Palabras clave
Citación
Tibaduiza, C. (2024). Plan de Mejora para la Eficiencia en Stonecrest Partners. [Trabajo de Grado, Universidad Santo Tomás]. Repositorio Institucional
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