Desarrollo de una habilidad de inteligencia artificial (skill) para la automatización de los reportes de cartera: propuesta aplicada en MCASSAB COLOMBIA SAS
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La elaboración manual de los reportes de cartera consume una parte considerable del tiempo del área contable y de crédito y cobranza, retrasa la disponibilidad de la información y aumenta el riesgo de error. Ante esta situación, el presente informe propone el desarrollo de una habilidad personalizada (skill) de inteligencia artificial sobre el asistente Claude, de Anthropic, para automatizar la generación de los reportes de cartera de MCASSAB COLOMBIA SAS. Para ello se sigue un enfoque aplicado de tipo casuístico, en el que, a partir de varias bases de datos de la empresa cartera, clientes, representantes y provisión, se codifican las reglas del proceso en una habilidad reutilizable, de modo que el usuario solo deba subir un reporte para que el sistema genere automáticamente los entregables. De este modo, el sistema no arroja por sí solo un informe aislado, sino que se arma a partir de la integración de esas bases, que constituyen el insumo del proceso; una vez cargado el reporte, la habilidad produce la clasificación por edades, los informes por vendedor, los correos de cobro, la cartera consolidada con conversión a dólares y el reporte de cierre. Con ello se espera una reducción sustancial del tiempo de elaboración, que pasaría de varias horas de trabajo manual a la ejecución de una sola instrucción, sin sustituir el juicio profesional del contador.
Abstract
The manual preparation of accounts-receivable reports consumes a considerable share of the accounting and credit-and-collection team’s time, delays the availability of information and increases the risk of error. In response, this report proposes developing a custom artificial intelligence (AI) skill on Anthropic’s Claude assistant to automate the generation of accounts-receivable reports at MCASSAB COLOMBIA SAS. An applied case-study approach is followed in which, based on several company databases receivables, clients, sales representatives and allowance, the process rules are coded into a reusable skill, so the user only needs to upload one report for the system to generate the deliverables automatically. The system does not output a single isolated report on its own; it is built from the integration of those databases, which are the process input. Once the report is uploaded, the skill produces the aging classification, per-salesperson reports, collection letters, the consolidated receivables report with US-dollar conversion, and the period-close report. A substantial reduction in preparation time is thus expected, moving from several hours of manual work to a single instruction, without replacing the accountant’s professional judgment.
Idioma
spa
Palabras clave
Citación
Riveros Rodríguez, L. M. y Valenzuela Guerrero, D. C. (2026) Trabajo de Especializacion Desarrollo de una habilidad de inteligencia artificial (skill) para la automatización de los reportes de cartera: propuesta aplicada en MCASSAB COLOMBIA SAS. Universidad Santo Tomás, Bucaramanga, Colombia