Optimización del análisis de rentabilidad y desarrollo de herramienta de simulación financiera
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Caro Rojas, Sofía Alexandra
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Universidad Santo Tomás
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El presente informe documenta el desarrollo, ejecución e impacto del Plan de Mejora implementado durante la práctica profesional realizada en el área de Commercial Finance de Unilever Andina Colombia entre enero y julio de 2025. El plan de mejora respondió a dos necesidades críticas del equipo: 1. La falta de un dashboard integrado de rentabilidad, capaz de consolidar información por Unidad de Negocio, Categoría, Marca, Canal y Cliente. 2. La ausencia de un simulador financiero para el equipo de Marketing, que permitiera evaluar la estructura completa del estado de resultados (P&L) por actividad, incorporando variables como precio, cajas, costos, inversión, Gross Margin y Turnover. Como resultado, se desarrollaron dos soluciones clave: a) Un Dashboard de Rentabilidad conectado al iCustomer, que integra datos financieros estratégicos como Gross Margin, Turnover, participación por canal y rentabilidad por cliente. b) Un Simulador Financiero de Actividades de Marketing, que permite modelar escenarios reales mediante SKU, precios, cantidades y condiciones comerciales, generando automáticamente un P&L detallado de la actividad.
Abstract
This report documents the development, implementation, and impact of the Improvement Plan carried out during the professional internship in the Commercial Finance area at Unilever Andina Colombia between January and July 2025. The improvement plan addressed two critical needs of the team: The lack of an integrated profitability dashboard capable of consolidating information by Business Unit, Category, Brand, Channel, and Customer. The absence of a financial simulator for the Marketing team that would allow the evaluation of the complete Profit and Loss (P&L) structure by activity, incorporating variables such as price, cases, costs, investment, Gross Margin, and Turnover. As a result, two key solutions were developed: a) A Profitability Dashboard connected to iCustomer, integrating strategic financial data such as Gross Margin, Turnover, channel share, and customer profitability. b) a Marketing Activity Financial Simulator that enables the modeling of real scenarios by SKU, prices, quantities, and commercial conditions, automatically generating a detailed P&L for each activity.
Idioma
spa
Palabras clave
Citación
Caro Rojas, S. A. (2025). Optimización del análisis de rentabilidad y desarrollo de herramienta de simulación financiera. [Trabajo de Grado, Universidad Santo Tomás]. Repositorio Institucional.